Parziale modifica dell’accordo concluso il 29 ottobre 2010 con Groupama

Corporate: Financial
Lunedì, 22 Novembre, 2010

Delibera convocazione Assemblea Straordinaria

  • Invariato ammontare aumento di capitale pari a 225,7 milioni
  • Prezzo di sottoscrizione da determinare in funzione condizioni di mercato al momento dell’offerta
  • Confermato impegno Groupama ad acquisto diritti da Aderenti al Patto di Sindacato necessari a detenere ad esito aumento di capitale una partecipazione pari al 17,1% di Premafin
  • Investimento complessivo di Groupama pari a 145,7 milioni di euro ripartito tra prezzo di acquisto diritti e prezzo sottoscrizione azioni
  • Impegno degli aderenti al Patto di Sindacato ad esercitare diritti di opzione in misura tale da detenere ad esito dell’integrale sottoscrizione aumento una partecipazione pari al 34,2% di Premafin
  • Definiti accordi con Credit Suisse Securities (Europe) Limited, in qualità di Global Coordinator e di Bookrunner, aventi per oggetto l’integrale sottoscrizione dell’eventuale inoptato dell’aumento di capitale
  • Premafin destinerà almeno 100 milioni di euro alla sottoscrizione di un aumento di capitale di massimi 460 milioni di euro che dovrà essere deliberato da Fondiaria-SAI
  • Convocazione assemblea straordinaria degli azionisti entro il mese di febbraio 2011

Si comunica che le società aderenti (gli “Aderenti”) al Patto di Sindacato (“Patto”) di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni (“Premafin” o anche la “Società”) e i Signori Salvatore Ligresti, Jonella Francesca Ligresti, Giulia Maria Ligresti e Gioacchino Paolo Ligresti, nonché Premafin, da un lato, e Groupama S.A. (“Groupama”), dall’altro lato, (le “Parti”) hanno raggiunto in data odierna un’intesa relativa alla parziale modifica dell’accordo di massima concluso e già comunicato al mercato lo scorso 29 ottobre (l’“Accordo”). Detta modifica ha ad oggetto i termini e condizioni della prospettata operazione di aumento di capitale di Premafin (l’“Aumento di Capitale”), la cui esecuzione rimane comunque subordinata alle condizioni già indicate e oltre richiamate, nei seguenti termini:

  • l’ammontare dell’eventuale Aumento di Capitale in opzione resterebbe invariato e quindi avrebbe un controvalore complessivo pari a euro 225,7 milioni; l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale (ad eccezione della porzione che sarebbe sottoscritta da Groupama e dagli Aderenti al Patto) sarebbe garantita da un consorzio bancario di garanzia;
  • il prezzo di sottoscrizione delle azioni, il numero di azioni da emettere ed il rapporto di opzione saranno determinati in funzione delle condizioni di mercato nell’imminenza dell’offerta in opzione;
  • Groupama si impegnerà ad acquistare dagli Aderenti al Patto la porzione di diritti di opzione necessaria al fine di consentire a Groupama di detenere, ad esito della integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale, una partecipazione pari a circa il 17,1% del capitale sociale di Premafin. L’impegno di Groupama avrà ad oggetto un investimento complessivo di circa 145,7 milioni di Euro, che sarà ripartito tra prezzo di acquisto dei diritti e prezzo di sottoscrizione delle azioni oggetto dell’Aumento di Capitale, a seguito della determinazione delle condizioni di quest’ultimo;
  • gli Aderenti al Patto si impegneranno ad esercitare i diritti di opzione non ceduti a Groupama in misura tale da consentire agli Aderenti al Patto di detenere, ad esito della integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, una partecipazione pari a circa il 34,2% del capitale sociale di Premafin. Gli Aderenti al Patto utilizzeranno per la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale i proventi derivanti dalla vendita dei diritti di opzione eccedenti l’importo di 30 milioni di Euro;
  • in relazione all’Aumento di Capitale, Credit Suisse assumerà l’incarico di costituire il consorzio di garanzia per l’integrale sottoscrizione dell’eventuale inoptato dell’Aumento di Capitale.

Leggi il comunicato stampa.