Fondiaria SAI: chiuso il collocamento del prestito emesso da Sainternational

Fondiaria-SAI S.p.A. rende noto che si è chiuso in data odierna il collocamento del prestito emesso da Sainternational S.A. nei seguenti termini:

• prezzo di scambio di Euro 4,10 per azione, che rappresenta un premio del 35,13% rispetto al prezzo delle azioni ordinarie Banca Intesa al momento della definizione del prezzo di offerta pari a 3,034 Euro, pari ad un controvalore di Euro 180.400.000;

• cedola annua e rendimento a scadenza pari a 6,10%.

Il collocamento, coordinato da Mediobanca in qualità di Sole Bookrunner, è stato effettuato esclusivamente presso investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti, in accordo con la Regulation S (secondo la definizione del Regolamento S nella Legge US sui Valori Mobiliari del 1933 e successive modifiche (“Regolamento S”).