UnipolSai ha completato con successo il collocamento del suo primo strumento Restricted Tier 1 ai sensi della normativa Solvency II

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 19 ottobre u.s., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai”) informa di aver completato nella giornata odierna il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri di uno strumento di capitale regolamentare c.d. “Restricted Tier 1” in Euro, non convertibile e di diritto italiano, per un importo nominale pari ad Euro 500 milioni (lo “Strumento RT1”), con data di emissione e regolamento prevista per il 27 ottobre 2020.

Lo Strumento RT1 è perpetuo e può essere richiamato da UnipolSai, subordinatamente a quanto prescritto dalla vigente normativa applicabile, a partire dal 27 ottobre 2030. In caso di mancato richiamo alla prima data utile, esso sarà richiamabile a ciascuna data di pagamento degli interessi, previsto con periodicità semestrale.

Lo Strumento RT1 è emesso alla pari e corrisponde ad una cedola fissa in ragione d’anno del 6,375%. La prima reset date è fissata dopo 10 anni, il 27 ottobre 2030. Successivamente a questa data la cedola sarà fissata ogni cinque anni e sarà pari al tasso mid swap a 5 anni rilevato ad ogni reset date, più un margine del 6,744%.

L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, a conferma della solida reputazione di cui UnipolSai e il Gruppo Unipol godono sui mercati internazionali. Durante il collocamento sono stati infatti raccolti ordini superiori a 1,5 miliardi di Euro, con una copertura del book di oltre 3 volte. Lo Strumento RT1 è stato collocato per oltre l’80% presso investitori istituzionali esteri.

Il rating confermato dello Strumento RT1 è B1 per Moody’s e B+ per Fitch.

I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.

Joint Lead Manager dell’operazione sono BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit Bank.

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